A VIC Properties S.A. (“VIC Properties“, “VIC“, “Empresa“), um dos maiores promotores imobiliários residenciais em Portugal, anuncia hoje que um grupo liderado por investidores institucionais e a atual equipa de gestão da VIC, adquiriu a Empresa numa transação com um valor total de mais de 670 milhões de euros à Aggregate Holdings S.A. (“Aggregate“) (a “Transação“).  

Conforme anunciado anteriormente no dia 17 de março de 2023, a transação proporciona à VIC Properties uma estrutura financeira significativamente reforçada e mais flexível. Demonstra, também, o compromisso de longo prazo dos novos investidores, liderados pela AlbaCore Capital Group, Mudrick Capital Management, L.P. e Owl Creek Asset Management, L.P., para com o mercado residencial português e a sua confiança na atual equipa de gestão da VIC para conduzir a VIC Properties numa nova fase de crescimento.

Como parte do seu novo capítulo, a VIC Properties receberá novo financiamento para continuar e acelerar ainda mais o desenvolvimento dos seus projetos residenciais em Lisboa e na região da Comporta e Melides.

Os novos acionistas da VIC Properties, e a sua equipa de gestão, liderada pelo CEO João Cabaça, continuarão a trabalhar em estreita articulação com todos os stakeholders relevantes, de forma a prosseguirem com a promoção e desenvolvimento dos seus atuais e futuros projetos residenciais, um compromisso claro na resposta à necessidade premente de novas habitações em Portugal.

A Transação também incluiu um exercício de solicitação de consentimento para os titulares das Obrigações Conversíveis Pré-IPO da VIC Properties, no valor de 250 milhões de euros, com garantia de 3,00 por cento, com vencimento em 2025 (ISIN: XS1964739715) (as “Obrigações“), aprovarem determinadas alterações, incluindo a libertação da garantia existente prestada pela Aggregate, assim como de quaisquer compromissos futuros relacionados com estas obrigações, e permitindo o financiamento adicional de dinheiro novo a ser fornecido pelas partes interessadas do grupo pós-venda. Os resultados da solicitação de consentimento demonstraram que os detentores que representam mais de 92% do valor nominal agregado em circulação das Obrigações votaram a favor da transação.

Sobre a VIC Properties:

A VIC Properties é uma empresa portuguesa líder no sector imobiliário, focada no desenvolvimento de novas propriedades residenciais. Centrada no mercado imobiliário residencial português, com escassa oferta, a VIC Properties combina uma experiência única de desenvolvimento local, conhecimento do mercado de capitais e uma vasta experiência em grandes projetos de desenvolvimento. Com sede em Lisboa, a VIC Properties é uma plataforma imobiliária totalmente integrada que abrange toda a cadeia de valor da construção.

Sobre a AlbaCore Capital Group

Com sede em Londres, a AlbaCore é uma empresa de crédito europeia independente, especializada em soluções privadas criativas e investimentos de crédito oportunistas em empresas de média a grande capitalização com bom desempenho. A AlbaCore foi criada em 2016 para se concentrar na dívida privada europeia e em investimentos de crédito oportunistas. A AlbaCore baseia-se em pesquisa fundamental e numa abordagem de valor relativo que visa impulsionar a preservação de capital e uma vantagem atrativa. A empresa gere 9,5 mil milhões de dólares em AUM em 28 de fevereiro de 2023 e investiu 25 mil milhões de dólares desde a sua criação.

Sobre a Mudrick Capital Management, L.P.

A Mudrick Capital Management, L.P. é uma empresa de investimento institucional especializada em investimentos oportunistas em crédito nos mercados de crédito dos EUA e da Europa, com escritórios em Nova Iorque e Londres. A Mudrick gere aproximadamente 3,4 mil milhões de dólares em 31 de janeiro de 2023 em nome de um grupo diversificado de investidores institucionais globais sofisticados.

Sobre a Owl Creek Asset Management, L.P.

A Owl Creek Asset Management, L.P. é uma empresa de consultoria de investimentos sediada em Nova Iorque. Utiliza principalmente uma estratégia de investimento longo/curto, orientada para eventos e de valor fundamental, em mercados de ações e de dívida em todo o mundo. A empresa foi fundada em 2001 e está registada como consultor de investimentos na Comissão de Títulos e Câmbios dos EUA.